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  • Foto del escritorEduardo Morelos & Erick Sondón

Más de 400 empresas conforman el ecosistema agtech en América Latina hispanohablante y el Caribe

Los negocios agropecuarios, entre los cuales incluimos a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, han adquirido una mayor importancia para nuestra sociedad a partir de los cambios derivados de los confinamientos por COVID-19, las afectaciones en las cadenas de suministro, la necesidad de adaptación ante el cambio climático y la resiliencia mostrada por este sector en comparación con otras industrias productivas.


En este contexto, la revolución agropecuaria digital está siendo uno de los cambios más novedosos que ayudarán a satisfacer las necesidades alimentarias de la población mundial en el futuro y está modificando todas las partes de las cadenas productivas del sector, con el potencial de generar beneficios económicos a través de un incremento en la productividad agrícola, la eficiencia en función de los costos y la optimización del uso de los recursos.


De acuerdo con el fondo de capital de riesgo Agfunder, a nivel mundial se invirtieron $51.7 mil millones de dólares en el espacio agrifoodtech en 2021, suponiendo un incremento de 85% respecto al año previo [1]. Sin embargo, datos de LAVCA (la Asociación de Capital Privado de América Latina), indican que en América Latina menos del 0.5% del capital total regional se ha invertido en la industria agro durante 2021 y 2022 [2].


A pesar de esto, la actividad emprendedora agtech se ha mantenido vigorosa en Latinoamérica. Es por eso que realizamos un mapeo donde identificamos a las empresas de la región (exceptuando Brasil) que aportan al desarrollo productivo y tecnológico del sector, siendo actores clave para poder aprovechar todos los recursos naturales y tierras de nuestra región. Con esta iniciativa le damos visibilidad a las empresas que ofrecen soluciones y productos para hacer más escalables, económicos y eficientes los modelos de negocios de pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios.


¿Cómo se encuentra el escenario agro en América Latina?

De acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), a nivel mundial la superficie de la tierra destinada a la agricultura es de aproximadamente 38%, siendo un tercio utilizado como tierra de cultivo y los otros 2 tercios son usados para praderas y pastizales para el pastoreo. Además, el continente americano se ha mantenido como el segundo más vasto en porción de terrenos agrícolas con el 25%, por detrás de Asia con el 34% [3].


Sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, los países de la región latinoamericana tienen menor participación en las exportaciones agrícolas: en 2019, Brasil representó el 5% de las exportaciones totales, seguido por Argentina con el 2.2% y México con el 2% posicionándose como los 3 mayores exportadores de América Latina. Ya en Norteamérica, Estados Unidos tiene una porción del 9.3% (una gran reducción comparado con el año 2000 que contaba con el 13%) y Canadá tiene 3.7% [4].


¿Cómo va la inversión para las startups del sector y a nivel global?

Según Agfunder, estos son los 6 países que más inversión han recibido en el sector agtech [5]:

  1. EE. UU. recibió US$21,000 millones divididos en 1062 operaciones.

  2. China recibió US$7,300 millones divididos en 123 operaciones.

  3. India recibió US$4,000 millones divididos en 164 operaciones.

  4. Alemania recibió US$3,000 millones divididos en 100 operaciones.

  5. Reino Unido recibió US$1,300 millones divididos en 188 operaciones.

  6. Brasil recibió US$1,300 millones divididos en 102 operaciones.

En América Latina, recientemente han surgido VCs especializados en el sector. Un ejemplo es The Yield Lab, el cual tiene un portafolio activo de 18 empresas en América Latina y las cuales han recaudado un capital total de $40 millones de dólares. En 2022, The Yield Lab lanzó su tercer fondo de inversión para la región y espera invertir US$50 millones en el sector agtech y foodtech en los próximos 5 años. The Yield Lab también menciona que el mercado de las agrifoodtech en América Latina ha crecido exponencialmente, pasando de valer $730 millones de dólares en 2016 a US$1,400 millones en 2022 [6].


Al construir nuestro mapa, encontramos que al menos el 28% las empresas incluidas en él cuentan con inversiones de capital privado. Este número puede ser mayor, sin embargo, no todas las empresas comparten públicamente información sobre su situación de fondeo.


¿Cuántas empresas incluye nuestro mapeo?

Para evitarte la fatiga de contar una por una, te adelantamos que hay 409 empresas, las cuales fueron identificadas a partir de un conglomerado de 13 bases de datos que juntas sumaron más de 1800 empresas. Algunas de estas bases de datos fueron construidas a partir de nuestra experiencia en el campo y la amplia red de contactos que tenemos en el sector. Además, fueron complementadas con bases de datos externas. Tras analizar todos esos registros, excluimos aquellas empresas que no tienen su operación principal en América Latina, así como empresas duplicadas, sin suficiente tecnología o sin actividad visible en la web.


¿Cómo está segmentado el mapeo?

Se contemplaron ocho categorías de acuerdo con las siguientes definiciones:



¿Dónde descargo el mapa?





¿Cuál es la distribución geográfica de las empresas?

Dentro del listado hay empresas de 20 países de América Latina, los cuales son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Aunque Brasil es el mayor generador de agtechs en la región, nuestro mapeo no incluye a ese país.


Así, tenemos como líder a Argentina con el 31% de todas las empresas del mapeo, seguido por México con un 26%, en tercer lugar a Chile con el 14% y finalmente Colombia con 9%. Estos 4 países juntos, concentran el 80% de las empresas en nuestro listado.



¿Qué categorías son las más relevantes?

Dentro de las ocho categorías hay dos que son predominantes, las cuales incluyen al 63% de las empresas mapeadas. Estas son: "Sistemas y IoT" para el sector agropecuario y "Salud y biotecnología agropecuaria", mostrando que la mayor actividad agtech de Latinoamérica va en esa dirección.



¿Cuándo fueron creadas estas empresas?

Al menos el 70% fueron fundadas entre los años 2010 y 2022, lo que demuestra lo reciente que es la transformación y adopción tecnológica en el sector en nuestra región.



¿Qué empresas destacamos en cada una de nuestras categorías?


Salud y biotecnología agropecuaria


Empresa mexicana que busca transformar la agricultura convencional mediante biotecnología verde para fomentar una agricultura sustentable.

Empresa chilena que desarrolla nuevas soluciones biológicas para la industria agroalimentaria en el área del biocontrol y bioestimulación.

Empresa chilena que desarrolla tratamientos para el control de bacterias en procesos de cría en la industria avícola, ganadera y acuícola, reduciendo el uso de antibióticos para el control de enfermedades.


Marketplaces agropecuarios


Empresa argentina que brinda soluciones digitales para todo el ecosistema agro en América Latina, con una amplia variedad de servicios digitales.

Empresa argentina que busca la digitalización del proceso de comercialización agro por medio de una plataforma que conecta productores, comerciantes y consumidores.

Empresa colombiana que facilita el contacto directo entre compradores y productores por medio de siembras virtuales.



Bioenergía y biomateriales


Empresa argentina que produce aceite de ricino de manera sustentable e innovando en el sector

Empresa mexicana dedicada a la producción y comercialización de biocombustibles avanzados con la convicción de aportar un beneficio al medio ambiente

Empresa chilena que busca la producción sustentable de ingredientes activos naturales mediante biomasa vegetal y cultivos celulares con costos eficientes y escalables.


Sistemas y IoT para el sector agropecuario


Empresa argentina que integra tecnologías digitales para obtener y procesar datos sobre el ganado.

Empresa argentina que ofrece una plataforma digital de diseño y gestión de riego personalizado para potencializar los beneficios y disminución de costos.

Empresa peruana dedicada a la digitalización de toda la información de los cultivos para una mejor toma de decisiones.


Maquinaria y robots para el sector agropecuario


Empresa argentina que integram tecnologías digitales para obtener y procesar datos sobre el ganado.

Empresa argentina que ha desarrollado tecnologías agropecuarias y de pulverización de alta precisión.

Empresa boliviana que brindamos servicio y transporte de tractores mediante una plataforma digital.



Fintech para el sector agropecuario


Empresa argentina dedicada al financiamiento de la cadena agroalimentaria con soluciones simples y flexibles.

Empresa peruana de identidad digital para productores rurales que les permite acceder a diversos servicios digitales como préstamos digitales, seguros agrícolas, entre otros.

Empresa mexicana de seguros rentables y accesibles creando soluciones tecnológicas catalizando la siguiente revolución agrícola.


Nuevos sistemas de producción


Empresa mexicana que innova en la acuicultura con jaulas sumergibles en mar abierto con bajo impacto ecológico.

Empresa chilena que desarrolla productos a base de algas con la visión de que este es el alimento del futuro.

Empresa colombiana que utiliza tecnología hidropónica inteligente, cultivando el equivalente a 1 hectárea en 27 m²


Trazabilidad y seguridad alimentaria



Empresa chilena dedicada al desarrollo de productos biológicos que brinda seguridad a los alimentos en la cadena para el consumidor.

Empresa argentina con soluciones para la medición de calidad de fumigaciones, dedicada al control de los granos almacenados y soluciones seguimiento de transporte terrestre o marítimo.

Empresa argentino-española dedicada a la digitalización, del testeo, inspección y certificación de commodities agrícolas.



 

¿Conoces alguna otra agtech latinoamericana que deba ser integrada en nuestro mapeo?

Escríbenos a este correo: eduardo.morelos@brixtonventures.com


¿Te gustaría conocer más acerca de Brixton Ventures Lab y nuestra experiencia con la innovación dentro del sector agro? - Mándanos un correo a eduardo.morelos@brixtonventures.com 



[1] “AgFunder AgriFoodTech Investment Report”. Agfunder, 2022. [2] “2023 LAVCA Industry Data & Analysis”. LAVCA, 2023. [3] “Alimentación y agricultura sostenibles“. FAO, 2020. [4] “World Trade Statistical Review 2020”. WTS, 2020. [5] “Agtechs regionales atraen capital de riesgo pese a escasez de financiamiento”. Bnamericas, 2022. [6] Idem.

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